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西夏皇宫。
殿中，李德旺以最高规模的外臣礼招待全绩与完颜合达二人。
“两位将军，今铁木真的大军已破西凉府，屯兵凉州城，我军大将和典也怯律战亡，形势万分危急。”李德旺说的十分凄凉，这场战争零零总总打了二十年，被外人嘲笑说西夏是蒙古练兵校场，只要铁木真有一点不顺心，那西夏国土必受危。
“陛下莫要过于心急，今金、宋联军已至，可保西夏无忧。”完颜合达拱手宽慰李德旺。
“但愿如此，只要宋、金能帮西夏度过危局，此后年年纳贡，岁岁称臣，永结叔侄之谊。”李德旺与二帝商量的结果就是向金输银，向宋运马，这一点无需多议。
“陛下，那贵国现还有多少步骑？”这是全绩最为关心的问题。
“步甲十万，骑甲五千，皆屯中兴府，由嵬名令公所率。”李德旺如实相告，并引出该将与二者会面。
“陛下，来中兴府之前，本将已与宋家军帅商议过了，想趁蒙古军未渡河之际，先在河岸设防，不知陛下意下如何？”完颜合达再问。
“不可，蒙古骑甲向来野战凶猛，开阔地带谁人也不是他们的对手，在河岸防守绝非上策，末将认为当以守城为佳。”
西夏将领已经被蒙古打怕了，没有那种死战的决心，这也是西夏节节败退的原因之一。
“不守河水，让蒙古人过了河岸，西夏各小城镇、坞堡、村落能像大城一样坚固吗？等这些人逃到城中，又带起了恐慌，有利于守城吗？”完颜合达不相信一代名宿嵬名令公会看不出这一点，连声质问道。
嵬名令公默然，也许完颜合达说的对，但西夏将领大多数都听不进此话，惧怕成吉思汗，惧怕蒙古铁骑。
“本将倒认为这位将军所言不差，守蒙古骑的确以守城为上。那我等就屯兵应理如何？”
全绩此话一出，立刻引起西夏众将反驳，完颜合达只想在河内设防，全绩直接要将防线推到河水外围，此言也太过狂妄了。
“全将军，此事的确不妥，要不我等还是在河内设防吧。”李德旺满脸心虚的说道。
“陛下，西夏诸城沿河水而建，若不在河外设防，河内渡口能挡几处？这可是西夏的灭国之危，陛下还想推拖到何时？”全绩冷声笑道，这西夏人着实可笑，现在是在为谁守国土啊？
李德旺闻言思虑了片刻，继而猛拍木案：“全将军所言在理，嵬名令公，即日起命你领五万大军入驻应理城！”
“是，陛下，那这宋、金的人马呢？”
“两位将军你们看？”
“我等也愿同驻应理，为陛下死守河水防线！”
“有劳两位将军了。”
话转西凉府，凉州城。
城中景象可当惨烈二字，蒙古骑兵沿街而行，见人便杀，见物便抢，整个凉州城笼罩在血海之中。
时见城府，大堂。
堂上端坐着一位须发皆白的老者，面横阔而上促，呈现倒瓜子脸，眼皮无褶皱，面大如盘，胡须稀少，虽然年长，但不掩健硕身躯，周身充斥着迟暮之气，双目微闭，隐隐散发着杀意，这种杀意是不自知的，是背了尸山血海累积出来的。
成吉思汗孛儿只斤·铁木真，蒙古族乞颜部人，生于漠北斡难河上游地区。年幼丧父，投奔克烈部首领脱里，积蓄实力，而后推举为蒙古乞颜部可汗，经过一系列内斗战争，统一蒙古高原诸部。在斡难河源即皇帝位，建立大蒙古国。
建国后，实行千户制，建立护卫军，颁布《大扎撒》。此后经过多次的对外战争，占领金朝的大片领土，并灭亡西辽及花剌子模等多国，其征服足迹远抵黑海。
纵观铁木真的一生是草原上最闪耀的星宿，但也是一位穷兵黩武的征伐者，他打下了前所未有的疆土，同样将灾祸蔓延到诸国，人杰也好，枭雄也罢，而今终归迟暮。
就在月前，铁木真不慎坠马受伤，问过本部卜者后认为是不祥的预兆，心中生了撤兵的意愿，但西夏人的确是被吓傻了，竟然看不出铁木真派使是给他们机会求和，反倒破罐子破摔，以强硬态度对铁木真的使臣，这彻底激起了老雄狮的怒火，是要将这场战事进行到底。
“大汗，如今凉州城已破，末将想领五万铁骑越沙陀，直攻应理，请大汗恩准。”
速不台，蒙古兀良哈部人，铁木真“四獒”中硕果仅存的一员，此人早年以质子身份效力于铁木真，为百户长，作战勇猛无畏，在大蒙古国成立之初已是九十五位千户长之一。
而后速不台征金，与哲别一道穷追花剌子模苏丹摩诃末，横扫波斯、高加索地区，并击溃钦察及罗斯联军，名声响彻天下。
铁木真闻言缓缓睁开双目，这双眼睛十分浑浊，看不见任何光亮：“速不台，现今哲别也死了，我能用的人越来越少，就像我的手脚一样越来越不灵活，你说我是不是快死了？”
铁木真语气十分平淡，神情也没有任何波动，但听的速不台冷汗直冒。
“大汗那是上苍赐予蒙古的雄鹰，有上苍庇佑，定可长命百岁。”
“是啊！我现今还记得李遵顼在我出征前说过能力不足，何以为汗，你说真的是这回事吗？”昔年铁木真西征，要求西夏共同出兵却被夏神宗拒绝，铁木真得胜归来，但对这句话记忆犹新。
“李遵顼算是什么东西？只不过是西夏贫困潦倒无力出兵罢了，而今大汗已经证明了蒙古铁骑可以横扫天下，西域诸国哪个能挡？”速不台现在越来越害怕和铁木真单独待在一起，铁木真的确是老了，不仅有了疑心病，而且越来越怕死，经常会问一些莫名其妙的问题，若是答的不对，难免一顿责骂。
“哼，就凭李遵顼君臣的这句奚落之言，我铁木真也要灭了西夏，速不台，即日发兵吧。”
速不台长出了一口气：“是，大汗！”