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张机讲述完了自己这一段时间的经历后，又向周生引见了一旁的使阐。使阐是一位年约五十岁的老者，面容清廋却满面红光，显然是修炼有成。周生对他恭恭敬敬地行了一个晚辈礼，使阐见周生果然如张机所说心怀苍生，为人谦虚有礼，心下大安，连忙回礼。
闲话以毕，周生连忙向张机询问南阳郡疫情。张机忧心忡忡地说道：“南阳郡的瘟疫，经过我和使兄数日的研究，已经基本上寻找到了治疗的配方。只是我二人人手有限，分身乏术。相对于整个疫区，无异于杯水车薪啊。尤其是此地太平道信徒甚多，他们不相信我们的药物，只相信教中神使的符篆，静思，悔过等等。只等手段虽然可以治疗一些疾病，但是对瘟疫功效不大。尤为可恨的是，他们走村串户趁此机会大力发展信徒，殊不知反而四处传播了瘟疫。更有个别太平道神使暗中阻扰我等救治民众！”
周生沉思了一下，由于张机二人商量了一下防止方案。次日一早，周生并带着张机二人来到大守府拜见大守。此时灵帝的诏书早已传遍中原数州了，因此大守褚贡不敢轻怠，连忙接见。周生心挂疫情也无心寒暄，单刀直入和大守商讨瘟疫防止方案。
于是一连串布告从太守府发出，南阳郡驻军也被调动隔离疫区，阻止疫区人员外流。南阳郡所有医生和郎中都被征用，由张机二人讲述瘟疫治疗方案，组成医疗队进入疫区治疗瘟疫。大部分医生和郎中闻疫色变，直到张机讲述了医家修炼之道，并且周生陪着他们一起治疗了十几个病人后，又许诺朝廷会对有功人士厚加奖励，于是他们才欣然应诺。
这时周生也又一次拜访了太平道的张曼成，时隔一年有余，周生见到张曼成一身真炁浑厚无比，竟然突破到了炼炁化神中乘了。周生深感意外，连忙仔细打量张曼成，只见他的真炁虽然浑厚但是运转之间隐隐有点苦涩，再看他的神思也似乎运转不是很灵动。于是周生暗暗打开自己最近修炼成功的天眼，只见张曼成浑身密布着黄色的香火线，其中竟然有少许香火线成了黑色。周生心中略一沉思，就明白过来，这黑色的香火线应该就是数次向张曼成祈祷的信徒得不到反馈后形成的。
这时周生才明白信仰之道与香火之道的区别，香火之道是自称为神，向信徒许下承诺，有求必应，解救苦厄。而信仰之道则不需要自称为神，只要信徒感觉到你在为他们的利益奉献，他们就会信仰你。
这时的张曼成虽然由于势力大涨，修为精进而志得意满，但是与周生这一年所干下的业绩相比，就远远不如了。再加上上次自己上教中汇报周生的情况时，天宝将军张角就交代自己一定要想方设法与周生搞好关系，最好能设法将他吸收入教，因此张曼成也不敢轻慢周生。一番寒暄后，周生道明来意：第一请太平道配合自己进行瘟疫防治，第二传信张角，自己即将前往拜访。张曼成对第一条，推诿了一番，最终迫于压力同意了。对第二条，张曼成满口答应，并立即修书上报张角，同时告诉周生太平道的联系方式，以方便周生去寻访。
此后周生在南阳呆了三四天，见一切走上了正轨，就带着张机二人赶往颍川。到了颍川后，首先拜访了旬氏族长荀爽，取得了荀爽的大力支持，于是瘟疫防治得到了顺利的开展。不过正因为于此，周生才发现了士族对太平道的暧昧，联想到袁绍身上的真龙之气，不由有了某种猜测。
颍川的事务处理完毕后，周生马不停蹄，一路北上，直奔衮州陈留郡，在陈留郡祭奠了一下六世祖周秘。然而七世祖周义山仍然仙踪渺渺，无迹可寻。周生无法只得继续北上巨鹿郡拜访张角。
到了巨鹿郡，周生按照张曼成给的联系方式终于在大陆泽湖中的一个岛屿上见到了张角。张角身高九尺，穿着青色的道袍。长眉入鬓，双目细长有神，鼻梁高挺，气势不凡。周生见张角一副意气风发，气场张扬，一身修为已经达到了炼炁化神圆满境界，隐隐约约即将突破到炼神返虚的天仙境界。周生心中暗自奇怪，张角分明是一幅人间帝王之相，身上真龙之气浓郁可见，但就是不见半点修道人的自然平和。
一番交谈下来，周生再次请问有关仙界之事。张角说：“由于天地元气急剧减少，汉武帝之前仙界还隐隐可以感应到。自从汉武帝采用董仲舒的废黜百家独尊儒术后，世间的修炼人士就感觉不到仙界了。因此也无法迎来天劫，飞升仙界。而由于天地元气的稀薄，也不利于地仙大乘人士的修炼和行走，因此他们纷纷隐居在洞天福地，不再行走世间。可是随后他们有惊恐地发现洞天福地的元气也在不断地，洞天福地也跟着随之急速萎缩，万般无奈他们只得关闭了洞天福地。因此现在世人连洞天福地也找不到了。”
周生也深感无奈，这洞天福地也无非是一个大一点的牢笼而已，于是又问道：“那么现在的道家有什么解决的办法和计划吗？”
张角神秘的一笑，说到：“小道友，你看我的修为如何？”
周生说：“晚辈修为低下，看不出前辈修为境界，只感觉高深莫测。”
张角放声大笑，自豪地说：“某家的修为已经达到了地仙巅峰，天仙指日可待。我之修为在当世也算首屈一指了，小友知道我总共修炼了多久？”周生摇摇头说道：“晚辈不知。”张角伸出了两根手指道：“仅仅十余年而已。角原本是一个寒门儒士，一心报效朝廷，以求济世救民，奈何报效无门啊！”说道此处张角深深地叹了口气，显然回忆起了当年往事，只是转眼又意气风发地说：“就在角穷途末路时，幸得恩师传角《太平经》，从此角之修炼突飞猛进，一日千里。”张角接着对周生说道：“我观小友年不过数岁，却已经达到了炼精化炁阶段。定然是上古圣贤转世，没有经过胎中迷，乃先天道体修炼。不过修炼越到后来越慢，再说就算你能修炼到了地仙巅峰，不能飞升仙界又如何？随着天地元气的流逝，最终吾等终将羽化！”张角冷笑一声，接着说道：“就算躲在洞天福地又如何？无非是早一日，晚一日而已！”
说到此处张角对周生诱惑道：“小友何不假如我太平道？我太平道经历代祖师研究，终于在这末法时代，另辟蹊径，欲重建三界。介时我等自然可以永生不朽。”
周生这时才明白张角的野心勃勃，难怪他自己称“天公将军”，他的两个弟弟张宝、张梁分别称为“地公将军”、“人公将军”。感情是张角准备用香火建立三界，效法古天庭，统治三界。周生深知此事万万行不通，因此借口推诿。
张角见周生想方设法进行推诿，也不恼怒，只是诡异得笑了笑，邀请周生共进晚餐。周生见此心理一突，暗暗在心里起了一卦得泽水困之雷水解，细细分析应该是有惊无险了，心下稍安。乘走在张角后头的机会，周生一边乱说分散张角的心思，一边悄悄打开自己的天眼。只见张角浑身的香火线密密麻麻、数不胜数，然而其中有相当一部分已经由黄色变异成了黑色。周生见此心知张角是中了香火之毒而不自知，显然是太平道迅速扩张而没有注意到自己的掌控能力，也就是俗话说有点吃撑了，消化不良。想着历史上黄巾起义不久张角就病死了，心中恍然大悟。