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空地上两个庞然大物，蛞蝓、青蛇对峙着。
“师傅，你终于来了！”日月他们立刻跃到纲手的旁边。黄队的美月、荣子、悠二、胜平也赶了过来。
“纲手，你居然来了。”大蛇丸眉头一皱，站在青蛇头顶上遥遥看着纲手。
“大蛇丸，没想到演习中你是内奸啊。可惜却被这些黄队的部下识破了！”纲手也抱着手看着大蛇丸。
这时，16个监考上忍一闪出现青蛇的旁边，恭敬的开口说道：“大蛇丸大人，由于黄队已经获取了情报卷轴，按照规定黄队他们的任务已经完成了！”
“而您的间谍身份也暴露了。按照演习规定，纲手大人带领大量的木叶上忍包围了您，他们对您进行了围攻，根据演习规则判定您逃离此地或受重伤失去战斗力。演习将进入下一个阶段，大蛇丸大人请停手吧！”
“……”
大蛇丸冷着脸一言不发，扫了一眼那16个上忍，众人感受到大蛇丸犀利的目光，也低着头有些紧张。他又看了一眼纲手和她脚下的大蛞蝓。最后目光落在日月马甲口袋里的情报卷轴上。众人对他还算敬畏，他心中虽然有火气，但此时也不好发作。
“啧啧。明白了……没想到，我马上就要赢的这一刻，你们却赶来了。时间算得挺准啊……”最后，大蛇丸收敛了杀气，咧嘴邪邪一笑，终于选择了停手。
大蛇丸收手并解除了通灵术，“砰！”巨大的青蛇顿时返回了龙地洞。
纲手他们见状也收了手，“砰！”大蛞蝓也返回了湿骨林。
大蛇丸缓缓走了过来，面无表情，看不出他是喜是怒：“既然我的身份暴露，演习又判定被你们干掉了，那这里就没有我什么事情了。演习已经进入下个阶段，我先回去了！”
大蛇丸说完转身准备离开，离开之时看了日月一眼，对纲手说道：“纲手，你收了一个好徒弟啊。算计得不错！呵呵……”
被黄队的几个小鬼抢了卷轴，大蛇丸心里说不恼怒，那是不可能的。毕竟他是一个很傲气的人，但他这个人很不在意这些输赢，甚至有才华的人对他礼不礼貌，他都完全不在意。小佐助可以不鸟他，年轻的兜可以用查克拉刀把他砍得血肉模糊，他却毫不在意，说的就是这个道理。
他更感兴趣的是力量，更看重的是才华。
大蛇丸一闪消失……
日月他们这才松了一口气。原来，黄队8人被大蛇丸数落了一顿后，动身返回营地。才走了一段路，日月就拦下大家，说明了自己的想法。大家听完日月的分析后，决定齐心协力通过第三场考试！
首先日月让实力较弱的美月他们4人赶回木叶的营地求助，领着纲手和上忍们前来压阵，以策万全。
然后日月同真一他们3人商定好了抢夺卷轴的计划。拟定了一人正面攻击，三人埋伏偷袭的战术。
接着黄队4人去而复返，再次见到了大蛇丸。日月一个人和大蛇丸谈话，先拖延一些时间再说。谈完话之后，日月就独战大蛇丸，想办法拖住他，为一旁埋伏的3个同伴创造机会。
后来黄队4人抓住了机会联手围攻大蛇丸。大蛇丸一着不慎，情报卷轴被黄队的人夺取，任务完成了。
最终其他人领着大本营的纲手以及上忍们赶到，他们这些木叶的精英们不可能为了一个演习真的大打出手，所以通过演习的规则判定了大蛇丸失败。黄队获胜，一锤定音！
倘若日月一见到大蛇丸就冲动地带着黄队8人向大蛇丸发难，是绝对不可能赢大蛇丸的。一是没有事先计划好的战术方案，二是没有呼叫坚实的后援，三是黄队中实力较弱的人会被狡猾的大蛇丸一一击破。四是担心大蛇丸看人多直接通灵万蛇。
群殴也是一个技术活，日月肯定不会干这种没脑子的事情。还是先单挑，队友负责偷袭比较好。
日月为何有把握一个人能拖住大蛇丸？第一，因为他对大蛇丸招数比较了解。草薙剑大蛇丸还未得到，他也没对自己的身体进行改造，【软体改造】、【蜕皮替身术】他都还不会，更别说【白鳞大蛇】、【秽土转生】了。
第二，这毕竟只是演习。大蛇丸身为考官必定存着考验和试探的心思，一开始他并不会直接召唤出强大的通灵兽来战斗。
第三，旁边还有真一他们3人牵制，大蛇丸心里是有一丝顾虑的，危险时刻同伴也会出手帮助日月。只要还有人埋伏在附近，就算大蛇丸发现了真一他们的存在，只要在恰当的时间使用恰当的招数，大蛇丸依然防不胜防。
所以日月有一个人拖住大蛇丸一阵子，并4人联手把情报卷轴抢到手的底气。
实际情况还是凶险万分。大蛇丸一直压着日月打，他还没怎么出力呢，日月已经只能拼命防守偶尔才能反击一下。到后面集合了4人的力量，使尽浑身解数，才轻微的伤到了大蛇丸一点点。而大蛇丸没有通灵最强的万蛇，只是通灵了青蛇，日月4人就无计可施了，可见大蛇丸的实力之强悍。
这一场战斗并不亚于一场生死大战。这是一场演习，大蛇丸的身份既然是内奸，按照他的性格他一定会全力以赴，用尽所有手段让木叶忍者输掉演习。
同时大蛇丸身为第三场考试的考官，在演习的过程中他也一直在考察着黄队众人的能力，并且出难题来考验黄队，检验他们是否具有上忍的实力，‘必然失败的任务’就是他出的考题。既然是考官，那他肯定一点情面都不会讲，一直在猛下重手。
此外，大蛇丸私下也打算试探一下日月的实力，看看拥有‘天才’之名的日月有没有别人说的那么有趣。所以出手的时候他也在不断逼迫日月使出全力战斗。
战斗的时候，大蛇丸虽然为了试探日月并没有一开始就用全力，也没有刻意要去杀掉日月，但大蛇丸也绝对没有手下留情。他本来就是个冷血无情的人，一出手就是狠招。
在大蛇丸看来，这是考试，这些中忍签过生死状的，死了木叶也不会负责。如果日向日月被他杀了，只能说明这小鬼名不副实，大蛇丸丝毫不会怜悯这种垃圾。
因此日月也必然要全力一战。
大蛇丸已经达到了试探日月实力的目的。今天日月的表现，让他感到惊喜，甚至有些出乎他的想象了。现在的大蛇丸是真的欣赏日月的才能了。
至于被大蛇丸欣赏是好还是坏，药师兜、君麻吕、宇智波鼬、宇智波佐助、天道佩恩这些人大蛇丸都是很欣赏的，啧啧！
……
黄队终于完成了任务，不仅获取了足够的情报，还发现了木叶中隐藏的‘内奸’。日月他们将石城小镇所有情报交给了蓝队和红队，此时红蓝两队也得到了攻陷小镇的任务，当晚红蓝两队就连夜制定作战计划……
对于红蓝两队来说，第三场考试考验的是他们的指挥能力和大团队的行动能力、协作能力。一开始相互竞争的对手，能否彻底抛开私念进行合作，这就是第三场最重要的考题。当然，有‘内奸’存在的情况下，还要考验他们应对间谍的能力、处理突发事件的能力，以及坚强不屈的精神。
蓝队的人负责指挥，红队想要参与出谋划策。经过了团结考验的蓝队并没有打压、排斥红队，或者让红队的人冲在前面当炮灰，自己去拿战功。而是选择了两队紧密协作。
在双方的讨论下，黄队返回的当晚进攻计划就制定好了。而攻陷小镇的行动在计划制定好的那一刻就开始了，比‘内应’大蛇丸提供给小镇的情报中的进攻时间足足早了一天。
红队的人根据黄队的情报，趁着黑夜从城墙上防守最薄弱的地方潜入了小镇。日向日足用白眼将所有雇佣忍者都找了出来，这些忍者隐蔽的地方选得还算不错，都选在了镇子里平民的房屋中，上百名忍者足足住了6间大屋子。
红队的忍者偷偷摸进去，不一会儿里面响起了一阵乱砸乱打的声音，哐啷一顿乱打。红队没有放过一个忍者，将这些鼻青脸肿的家伙全都绑了。
军营里倒是一晚无事，士兵们吃过早饭后像往日一样，准备操练一番，然后就没有然后了……
半个小时后，这些士兵全倒在了操场上或者宿舍里，山中亥一凌晨的时候用心转心之术控制了一个食堂的军官，给这些士兵的饭菜里加了点‘调料’。睡个半天自然就会醒了。
剩下一些漏网之鱼也很快被红队的忍者抓获，军队的指挥官有自己的小灶自然没事，他还想反抗，被忍者一巴掌拍晕后直接绑了。
同时，蓝队的人凌晨的时候去四门‘换防’，他们以闪电之势将这些看守城门的士兵全部打翻在地。这些士兵根本没法反抗，昨天志微用大量的寄坏虫潜入了武器库，将他们的武器全弄坏了，一打起来就是弓弦断了、剑柄掉了、刀把断了。心里那叫一个憋屈啊。
其他平民、商队、私家护卫都没进行反抗，因为他们还根本不知道自己所在的小镇已经易主了。依然有认真负责的‘士兵’守门，到处都是一片平静。
小镇镇长府邸，府院内外同往日一般安静。
镇长大人还躺在床上呼呼大睡，他的身旁还拥着一个大店的花魁。昨天晚上花天酒地、软玉温香可把他累坏了，现在是雷打不动。
睡了好久后，镇长自己醒了，口渴难耐急忙叫佣人端水来。结果叫了两声没人应，身边睡着的女人反而被他吵醒了，眉头微蹙。
“呵呵，美人，去给我弄点水来，口渴得很。”佣人不来，镇长就使唤身旁的花魁。
“是，镇长大人。”花魁心中虽然不满，但是脸上还是微微一笑，柔声答应道，起身去给镇长端水。镇长的那双小眼睛趁机在她光溜溜的背上瞄过来瞄过去，花魁没给他继续大饱眼福的机会，立刻穿上一件日式浴衣，见屋子里的茶壶里没水，于是就缓缓拉开房门走了出去。
花魁这一去，就没回来……
镇长等得不耐烦了，喊了好几声都没有人回应。四周很安静，整个镇长府邸都很安静……
“搞什么啊？人呢？”镇长等不急了，自己坐了起来，胡乱穿起一件衣服就走了出去。
一拉开滑门，镇长就愣住了。一个人抱着手在门外边的空地上等着他，他脸色苍白，一头黑色长发，木叶护额，上忍马甲。紫色延长到鼻翼的眼影，金色的蛇瞳正慢慢打量着胖乎乎的镇长，似乎在看一个笑话。
“大，大蛇丸？你在这里干什么？那些木叶的忍者都被干掉了？”镇长很奇怪。
“啧啧，我来这告诉你，你们小镇这次演习输了。”大蛇丸冷笑着说道。
“输了？我不是花大钱雇佣你成为了内应吗？怎么还是输了？”镇长一脸的难以置信。
“你是雇佣了我，我也按计划帮助你们对抗木叶的忍者。可惜我那几个部下不是傻瓜，发现并识破了我。按照演习规定我被干掉了，而你现在被木叶忍者俘虏了。”大蛇丸脸上的笑容更灿烂了。
“你什么意思？”镇长大惊，后退了几步。
“意思就是：我们已经控制了小镇，包括这里！”几个红蓝两队的忍者走了过来。
原来红蓝两队的二十多名忍者早已偷偷潜入了府邸之中，一部分人控制府邸的护卫，一部分人控制仆役佣人，一部分人前去抓捕镇长的下属。这些护卫面对鹿久的影子模仿术欲哭无泪，木叶只用了一刻钟就控制了镇长府邸。就只剩下那个呼呼大睡的镇长了。
“什，什么？”镇长惊出一头冷汗。
“镇长，木叶忍者已经控制了整个小镇，包括你的士兵、忍者、护卫。这场演习你被我们抓住了，已经输了！”忍者解释道。
“啊~~~我已经输了啊……”镇长倒还镇定，毕竟只是一场演习。
于是他一本正经地开口说道：“看来演习是木叶赢了，小镇‘沦陷’了，以后我们会好好加强防御工作的，不让真正的敌人有可乘之机，多谢木叶这次的指教！”
“呵呵，不用感谢，带走！”大蛇丸脸色一变，冷若冰霜地一挥手，两个上忍出现在镇长面前，反手擒住了他。
“你，你们这些木叶忍者要干么？想要造反吗？这里是火之国！是石城！不是木叶村！我是大名任命的官员！你们怎么敢抓我？”镇长一下急了，抬出大名来压人。
大蛇丸仿佛终于听见了他想要的笑话，笑道：“哼哼！委托我们抓你的就是大名本人！”
他继续说：“忍界大战结束后，火之国大名委托我们木叶调查了一下那些他任命的地方官员，你以为我们会不知道你干的那些勾当吗？”
“大名知道情况后勃然大怒，但是考虑到你手上还有5000的士兵，要是直接罢免逮捕你，怕你狗急跳墙。所以才委托我们忍者抓捕你，于是我们就借着这场演习完成了大名的委托！”
大蛇丸拿出一份大名的委托书，还有大名亲自签发的逮捕令。“啪！”直接贴在了镇长的肥脸上。
“啊？怎么会这样……”镇长彻底懵哔了，感情这次演习原来是冲着他来的！
忍者将瘫软的镇长拖走了，将他那间密室里满屋子的东西全抬了出来，等待他的是火之国的审判。
看着那些犯法的官僚被一个个压入囚车之中，红蓝两队的忍者自然非常高兴，因为这次他们赢了！