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从前有一个国家，那里有一位非常漂亮的小公主，所有的人看到她，都会被她那美丽的容貌迷住，公主渐渐的长大了，她越发的美丽动人，就算是一块石头都会为她所倾倒。但这位公主非常的高傲，又非常的冷酷，她有一把非常锋利的，闪着寒光的，长长的宝剑，那是她从国王那里要来的，虽然国王知道自己女儿的性子，担心她会做出什么不好的事情来，但他爱女心切，在女儿冲他撒了一会娇以后，心一软还是送给了她。她的剑术超群，几乎没有人能赢得过她，于是她便放出话去，说只要有人能赢得了她手里的这把剑，她就会嫁给他，如果做不到的话，就得被她杀死，头颅挂在城墙上。
虽然公主这样残暴冷血，仍有不少年轻人被公主迷得昏了头——他们从没有见过那样自信，英姿勃发，又容貌绝伦的公主，她的身上有着一种不可抗拒的魅力，令这些年轻人前赴后涌的来求亲，但他们的剑术都不过关，于是公主每次都轻而易举把他们的头颅砍了下来，挂在城墙上，血淋林的非常可怕，但这也不能阻止那些追求者。
一天，一对兄弟来到这里学习剑术，因为这里的公主喜欢剑术，所有几乎人人都会剑术，他们拜到了一个师傅门下，潜心修习了一段时间，直到有一天，哥哥看到了城墙上正在练剑的公主，她的脸庞是那样的美丽，世界上再也找不出比她更美的人了，一颦一笑都如同致命的毒药一般吸引着这个年轻人，于是哥哥对弟弟说道：我要娶公主。
弟弟一听大吃一惊，他努力的劝说着自己的哥哥，并把城墙上那些已经风干了得带着血的头颅指给哥哥看，但是哥哥一想到公主美丽的身影，就不能自拔，他坚定的对着弟弟说道：我一定要去，哪怕是死。于是哥哥拿着剑去了公主那里，国王看到又来了一位英俊的年轻人，非常喜欢他，就苦口婆心的劝说哥哥：你这样会没命的，还是回去吧。哥哥说道：我自从见到公主之后，就深深的爱上了她，我一定要娶到公主。国王叹了口气，他现在太纵容这个女儿了，但他也舍不得她不开心。于是只好同意比试，结果公主的剑术太精湛了，她动作流利的砍下了这个求亲者的头颅，然后把他的头挂在了城墙之上。
弟弟看到了哥哥的头颅，悲痛万分，但他知道自己不是公主的对手，于是就去请教自己的师傅，他说得非常诚恳，而他的师傅又很喜欢弟弟，于是他就告诉弟弟，在一个深山里，有一个被封印起来的女巫，她的法力超群，可以帮你战胜公主，但是她的心肠也非常恶毒，你要小心。
弟弟感谢了师傅，就上路了。他走了很久很久，终于到了师傅说的那个地方，看到了丑陋异常，浑身散发着黑气的女巫，他说明来意，女巫说道：年轻人，你要答应我三件事，我就可以帮你。
弟弟同意了，女巫说道：我今天先说一件事情，我住的地方前面有许多的蛤蟆，你要把那只最小的捉来给我。
弟弟点点头，就去找那只最小的蛤蟆，这里的蛤蟆都大的吓人，比弟弟的个头还要大，他们看到弟弟前来，就张开血喷大口，想要把他给吞下去，弟弟灵巧的躲避着，尽管如此，还是差点被蛤蟆吞到嘴里。他光躲避那些蛤蟆就用了很长的时间，根本没有办法看那只是最小的蛤蟆，他和那些蛤蟆斗了很久之后，速度越来越快，身体也越来越灵巧，那些蛤蟆生气了，因为他们从来没有被一个人这样捉弄过，于是它们伸着爪子用力的向着弟弟拍去，弟弟纵身一跳，跳到了一只蛤蟆身上。那只蛤蟆的身体光溜溜的，他没站稳，直接掉到了那只蛤蟆的耳朵里面，然后惊喜的发现，里面居然有一个比指甲盖还小的小蛤蟆，他灵巧的跳了出来，把那只小蛤蟆拿去给女巫看，她大吃一惊，因为没有人能在大蛤蟆堆里还能活着回来。
第二天，女巫把弟弟领到了一个陡峭的悬崖边上，对着弟弟说道：那里有一块大石头，你要去把它给搬起来，扔到悬崖底下去。
弟弟看了看，觉得大石头并不重，离着悬崖也不远，觉得很轻松，于是他就走过去搬那块石头，其实石头非常重，他搬了一下，石头没有动弹，他就累的汗如雨下，但他仍旧不肯放弃，还在想着各种办法来搬动这块石头，不过他毫无办法，这块石头仿佛长在了那里一样，无论他如何努力，都不能让石头动弹一丝一毫。他只好休息了一会，然后发现旁边有一堆稍微小一些的石头，于是他想到：如果我先从这块最小的石头开始练起，会不会好一些？
于是他就开始找最小的石头，即使这样，他也费了很大的力气才把石头搬了起来，他就这样练了很久，终于有一天，他把那块大石头搬了起来，扔到了悬崖底下。
女巫更惊讶了，因为从没有人能做到这些事情。这时候，她要开口说第三件事了：在世界的最东面，有世界上最深的海，你要潜进去，在海底点燃一支蜡烛。
这下可把弟弟愁坏了，因为人类是不可能潜到水底下还活着的，更何况是世界上最深的海底，但是他想到了自己的哥哥，就坚定了这个念头，于是他出发了。走了很久很久，终于到了世界的最东边，那里有一片一望无尽湛蓝色的海洋，干净清澈的仿佛一个蓝色的水晶球，银白色的浪花卷着海风一层一层的扑过来，美丽极了，弟弟看的呆住了，他看了很久之后，忽然想起女巫交代给自己的任务，就开始往海里走。当海水要没过他的腰时，一个非常慈祥，浑身闪着银色光芒的老人在空中出现了，他说道：普通人进入这个海里是必死无疑的，但亲爱的孩子，我一直在默默的关注着你，自从你决定来这里的那一刻起，你就已经赢了，幸好我是个有法力的海神，可以帮助你，接下来，请跟我走吧。
弟弟虽然很吃惊，但还是非常听话的跟着老人走了。老人提着一盏灯，拉着弟弟的手朝着海底走去，那盏灯照到的地方，海水都纷纷地让路，让老人和他安然无恙的走到了海底。海底的景色美丽极了，到处都长着美丽的珊瑚，有着大大小小五彩斑斓的鱼儿在游动，闪着点点银色的光芒，那是世人从没有见过的瑰丽的景象，那些鱼儿都美的难以形容，虽然是在这么深的海底，但阳光还是透过海水照了进来，鱼儿在海水和阳光底下游来游去，仿佛也会发光一样。
老人带着弟弟走了很久，但是他一点没有窒息的感觉，反而觉得非常舒畅，氧气充足，最后他们终于来到了海底，弟弟拿出了蜡烛，准备点燃，老人说道：年轻人，请等一下。于是他就挥了一下衣袖，一个非常大的七彩的气泡就笼罩了弟弟和蜡烛，好啦。老人说道：这下你可以点燃蜡烛了。
弟弟又真诚的谢过了老人，拿着蜡烛点燃了，放在那里，蜡烛燃烧的非常好，而且无论燃多久，都不会变短。
这下弟弟完成了所有的事情，他可以回去告诉女巫了，弟弟告别老人以后，飞快的回到了女巫那里，女巫给了他一把看起来非常普通的宝剑，说这把剑可以战胜公主。弟弟收起了宝剑，但是他十分感谢女巫，因为他觉得她心眼也不坏，于是他就问有什么事情他还可以帮忙，女巫说道：你已经帮过我了，现在，你还是去打败公主吧。
弟弟上路了，他来到了国王的宫殿前，来向公主求亲，所有的人都嘲笑他，因为他拿的那把剑看起来非常普通，又很陈旧，还生锈了，拿着那样的剑怎么能打赢公主呢？国王也劝说他回去，但是他执意要见到公主，国王只好答应了他。
公主见和自己比试的小伙子拿着一把这样的剑，也嘲笑了他，但是她和弟弟一开始比试，她那张美丽的脸就变了颜色，知道自己打不赢他，又打了一会，公主终于支撑不住了，于是她要求停手，并且骄傲的宣布：
现在你通过了考验，我相信你会是我亲爱的丈夫，我要嫁给你。她觉得这对弟弟来说是巨大的荣幸，于是她得意的等待着对方跪下亲吻自己的手臂。但是弟弟说道：
不，我不会娶你的，因为你是一个又残忍又恶毒的女人，你害死了我的哥哥，我要为他报仇。
说着，他拔出剑来，把公主的头颅砍了下去，周围的士兵立马包围了他，但是没有人是他的对手，他顺利的离开了，走到了王宫外面，一个非常美丽的少女正等待着他，原来这个少女就是曾经帮助他的女巫，她本来是海神的女儿，被施了魔法才变成了女巫，还被封印在那里不得离开，但弟弟完成了那三件事情，解救了她，于是少女就来到这里找他，弟弟也非常喜欢她，于是他们就离开了这里，幸福快乐的生活在一起。