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先说此年朝中大事，兴平二年（195）年初，李傕、郭汜、樊稠、张济等攻陷长安（今陕西西安西北），共执朝政后，互相猜忌，矛盾渐起。樊稠将出关东（古称函谷关以东为关东，函谷关在今河南灵宝东北），请求李傕增兵。李傕素忌樊稠勇武而得众心，暗伏武士于座中刺杀樊稠。于是诸将更相疑忌，李傕、郭汜起兵相攻。献帝使侍中、尚书等为李傕、郭汜讲和，皆不从。郭汜与安西将军杨定谋劫献帝。李傕闻讯，抢先将献帝迎至其营。又纵兵抄掠宫中，劫取御府金帛、乘舆、车服等器物，随后放火焚烧宫殿、官府、民房一时悉尽。献帝使太尉杨彪、司空张喜等大臣十余人至郭汜处讲和，郭汜不从，反将杨彪等扣留营中。杨彪责备郭汜，李傕一劫大臣，一劫天子。郭汜大怒，欲杀杨彪，经其左右劝谏乃止。郭汜遂起兵攻打李傕。李傕不敌，被弓箭射伤，幸遇部将杨奉带兵来救。郭汜退军后，李傕劫献帝至其北坞，使人把守坞门，隔绝内外，献帝又使谒者仆射皇甫郦为李傕、郭汜讲和。李傕不许，复与郭汜相攻，连月不断，死者以万计。五月，李傕自为大司马，位在三公之上。六月，张济自陕县（今属河南）至长安为李、郭和解。欲使献帝移居弘农（今河南灵宝北）。献帝此时亦想东归洛阳，遣使敦请李傕，使者往返十次，方得准许。与此同时，李傕部将杨奉倒戈，，李傕所招羌、胡之兵亦因汉廷许以封赏各自散去，兵势大减。于是从张济之议，与廓汜各以女为质，罢兵讲和。七月，郭汜自称车骑将军、开府如三公，李傕率军出屯池阳（今陕西泾阳西北）。同月，献帝以张济为骠骑将军、杨定为后将军、杨奉为兴义将军、董承为安集将军，随即东归。
却说吕布兖州失败逃往冀洲，三月后面见刘明，吕布曰：“久闻刘使君招贤纳士，布如今无路可走，故特来相投。”
刘明旁边华歆说道：“主公万万不可收留吕布这种杀主求荣之人。”
“华大人稍等，等我问明奉先再说。”刘明对着华歆说道。
刘明曰：“将军来投，吾之幸也，然丁建阳、董卓之事何解？将军可否教我？”
吕布回曰：“布凭着自己的一技之长投奔到刺史丁原帐下，本以为平生所学能够得到施展，自己的抱负能够得以实现，然而让他始料不及的是，丁原于我“主簿”之职，然布乃武将何能做文官之事，布委身于丁原因其追寇虏，辄在其前而感动，然丁原因布骁武而排斥之。布恨不逢其主。布投董卓因其用赤兔马、几箱珠宝、及前途等诱惑语言相诱，卓当时用人唯才使用，重新提升和任用大批党人，幽滞之士，多所显拔；杀董卓是因董卓生性凶残，飞扬跋扈、残忍不仁，对反抗之人遂以严刑协众，睚眦之隙必扳，对反抗之人野蛮残忍，为了自己聚敛巨额财富，董卓大量毁坏通行的五铢钱，还下令将所有的铜人、铜钟和铜马打破，重新铸成小钱。粗制滥造的小钱不仅重量比五铢钱轻，而且没有纹章，钱的边缘也没有轮廓，不耐磨损。让乡民受通货膨胀之苦，而卓对布性刚而褊，忿不思难，尝小失意，拔手戟掷布。布拳捷避之，一为卓顾谢，卓常使布守中合，然时醉则骂，以刀剑击之，不中而后止。夺布之妾。董卓犯下诸多罪行，故布杀之。”
刘明曰：“将军把董卓性情及卓对仇敌、乡民、与汝之态度均己说清，杀卓乃大义灭亲也，然天下诸候何其多，何故投我？袁家乃四世三公名门之后。刘璋、刘表乃皇亲王族之人何不投之？”
吕布回曰：“袁绍胆小怕事、优柔寡断；袁术勇而无断、路中悍鬼袁长水，可见公路骄豪，非治乱之主；刘璋懦弱多疑，能闭隘养力，守案先图，尚可与时推移，但少机谋则不久必败也。刘表虽有八俊其名，非霸王之才，乃欲西伯自处，其败无日矣；吾投使君因汝抱济世安民之志，观冀洲各郡民风朴实，家家有余粮，少年有书读。因此我选刘使君而不选二袁与刘表、刘璋四位洲牧，布恨往年识人不明，不逢其主，未展其志，现流转磨砺，终明其理，布愿率并洲将士投于刘使君。供使君使用。”
刘明曰：“将军来投，吾之幸也，然将军能否依吾所订之律法？听吾之号令？将军及下人能否依吾军规、军法行事？”
吕布、张辽、高顺等人一听忙跪下曰：“吾等愿听从主公调遣。”
刘明一见忙离座扶起吕布等人曰：“吾得将军等人，天下不难定也。”
刘明见收了吕布、高顺、张辽等将大喜，于是在洲牧府大晏三天请手下众将领。一日，徐庶、赵云同来见刘明曰：“主公，现军中新得诸多上将，如何安之。”
刘明曰：“我己备之，请贾诩贾大人一同议之。”
次日，洲牧府大堂，刘明升堂议事。见众人座好宣布道，
青龙军团管亥为大将，张辽副之，阎柔、武安国为上将；绿林军团赵云为大将，魏廷副之，张雷公协助二人管理军团训练；黑虎军团廖化为大将，臧霸副之，潘凤、臧洪为上将；雄狮军团徐晃为大将，裴元绍副之，韩浩为将；魔鬼军团张郃为上将，太史慈、颜良副之，飞鹰军团为许绪大将，文丑副之，淳于琼为上将；高顺到特战营于我在全军挑选士兵与吾组建陷阵营。吕布吕将军暂随吾身旁，专负责训练各位将军临阵比将之战法，同时训练新人任武子监祭酒。曹性、郝萌、宋宪、魏续、侯成、成廉、魏越等将为屯田校尉。训练乡兵。鲜于辅、鲜于银、齐周三位将军为辅兵上将。
贾诩为军中中郎将、庞统为左军师、徐庶为右军师、陈宫为兵部侍郎、田丰为门下省侍郎、沮授为中书省侍郎、陈群为尚书省侍郎、韩馥为户部侍郎、刘和为吏部侍郎、华歆为礼部侍郎、钟繇为刑部侍郎、孙乾为工部侍郎、简雍为律政司侍郎。