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话说李长生运起变化之术，变成一只青色小鸟，往远处飞去。小巧的青鸟在百芒山密林中窜来窜去，山中各种凶兽猛禽频繁出没。
青鸟飞在空中低头往下看去，只见低矮的灌木丛中时不时有几只獐豝狐兔闪现，高空云雾里还传来几声大雕嘶鸣声，远处更有那千尺大蟒万丈长蛇盘卷在千年大木上喷云吐雾，好不吓人！啧啧，真个是山高走兽聚、林深精怪伏。
李长生一路飞来，看到诸般凶险所在，端的是心惊无比胆战不已，只好卖力地扇动着翅膀，不一会就飞出几里地。看着周围苍莽的险峻峰岩，望着那看不到尽头的高山峻岭，李长生禁不住生出一股无力感来。
“似这般飞不到尽头，如何是好？”李长生飞了许久，始终飞不出百芒山脉，顿时觉得乏了。鸟身内流淌着的莫名力量正一滴滴减少，好似支撑不了多久。此时天色已晚，落日的余晖给群山染上了一层层金黄色，远远看去倒也颇有几分景致。
李长生选了个粗大枝条落了身，收拢起翅膀，摆动着鸟头上下左右地乱瞧，也不知道该怎么办，只知道累了就歇歇脚。可怜这天机童子是个雏儿，如何识得修炼体事？自从变化了鸟身，他一来不懂得如何收了神通术法，二来觉得身体越小越安全，最好是变成蚂蚁才好，所以他便一直保持了鸟身形态。
《天机经》上掩藏的功法是何等厉害，共有七十二般变化，更是无上炼体法门，唤作八九玄功。这八九玄功乃上古大神通者所创造的无上功法，是直指大道的经典，如何就弱了去？
李长生只学得其中的十二般变化，又在机缘巧合下打通了诸多经脉，一下子就从凡夫俗子变成了练气士。只是这其中的诸多关窍，他却是一无所知。只靠着功法的本能运转，不断得吸取天地元气来淬炼自身，不过一日功夫就达到了炼体一层的境界。
大凡炼体法门，不外乎炼皮、炼肉、炼骨、炼膜、炼内脏、炼精气神，最后形神合一肉身成圣。连到最后，哪怕是法宝砸来，身上也不过是留下些许白印，伤不了根本。
各位看官，且说这炼体第一层境界其实就是锻炼全身毛皮，初步明通变化又具有一定的防御能力。修成炼体一层，能够保持肉身变化一天；炼体二层，能够保持变化长达一周；炼体三层则能持续变化一个月；炼体四层则可以变化一年而不露原形。至于其后的境界，均可以此类推。
青鸟站在树枝上，鸟喙有规律地一张一合着。一股白色的长虹从它的鸟喙喷出，足足有一尺有余。过了几息时间，白虹又慢慢地收缩回体内。一进一出间，白虹慢慢地洗炼着青鸟的身体，使得它的羽毛变得更加光泽肉身变得更加强悍。
突然！只听得前方那芳草坡蔓荆凹里传来几道声响，李长生不由得急忙收缩鸟躯，躲在茂密的枝叶当中。
“嘿，听说牛魔大圣明天要开个金丹品鉴大会，邀请了木林洞的麝先生和金鸡洞的季大仙，这百芒山可真是要热闹好一阵了”鹿头人身的精怪拄着木杖缓缓走了过来。
它旁边跟着一只羊头精怪，时不时地咩咩叫着。
“咩！可不是嘛！幸好牛魔大圣驾临百芒山，做下这许大的家业来，不然我等的日子可真是着实难捱！”羊头怪摇头晃脑地怪叫道。
“是啊，早些时候，咱们这群小妖小怪可没少受到人类练气士的祸害。今朝不同往日，真个是风水轮流转，现在也轮到咱们猎杀人类了。”
“就是就是，牛魔大圣一出手就将金丹修为的练气士斩杀，真个厉害。”
两小妖嘈嘈杂杂地从树底下走过去，完全没有发现头顶树枝上的鸟儿，不一会功夫就消失在远处的丛林当中。
李长生从树枝丛里挪了出来，扑腾了几下翅膀又开始有节奏地呼吸起来。“那顾大哥真可怜，竟然要变成妖怪的口中餐腹中食。可怜可怜，要不是莫名其妙地会了这般变化，恐怕不过两天我也要变成妖精的粪粪了。”
他只会这么几下变化术，又不曾习得打斗技艺，就是有心去偷取出顾长青的尸首拿回去埋葬，却也没有那个能力，他心中想道：“罢了罢了，还是尽早离开这个魔窟妖地，回到天机观报个信，也算是相识了一场。”
想到这里，只见他振起翅膀，“嗖”地一声就窜了出去。
青鸟飞了半天，也不知道飞了几里地，在月上中天的时候终于看到了人类的村庄院落，心情激荡之下就从空中掉了下来，恢复了人身。只见他光溜着身体，偷偷摸到一家农户的院子，拿起竹竿上挂着的几件衣服一溜烟就跑了个无影无踪。
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青云城.天机观
“道长，顾大哥被妖怪吃了”此时的李长生穿着农家短褐，正站在先前离开的那处房子里，对面坐着那个白须白发的道人。
“被吃了？怎么会？被谁吃了？”长长的白色眉毛抖了几下，屋子里平白升起了一股气旋。
“那妖怪是个黑牛精，手底下一大堆的牛精。顾大哥死之前说那黑牛精是个什么妖族大圣。”李长生继续说道。
“什么！妖族大圣？！”白眉道人一下子站了起来，在屋内走来走去，那股气旋慢慢变成了一股大风，直刮得屋内的物件东倒西歪呼呼作响。
过了好一会，狂风才慢慢平息下来，老道人又坐回到椅子上。
“小友，过来。刚才是老夫失态了。哎，可惜了顾长青了。”白眉道人对躲在墙角处的李长生招了招手，轻声说道：“想不到这阴阳幻界竟然有大圣光临，难道它就不怕妖皇仙宫的惩罚？”
“阴阳幻界？道长，什么是阴阳幻界？这里不是青云城吗？”李长生不由得一愣，摸了摸边上的桌子，一切都很真实啊，哪有什么幻啊虚的？
“想不到一日不见，小友竟然踏入修道门中，成为练气中人。果然造化玄奇，无奇不有。小友，可否将百芒山之行细细说来？顾长青是怎么死的？那妖族大圣生的怎般模样？你又是如何逃出来的？”老道人将一张椅子移到李长生的跟前，示意他坐下。
李长生便将百芒山的情况一一说了出来，当他讲到牛魔大圣长的模样时，老道人眉头一挑；当他讲到牛魔大圣只一招就将顾长青打杀时，老道人眉毛又是一挑；当他讲到自己变化成黑牛精混出妖精洞府，化作青鸟飞出百芒山时，老道人的眉毛再一次挑动起来。
老道人站了起来，背着双手，在屋子里踱来踱去，心中暗道：“玄天宗的宗主李霸天这几年不见了踪影，都在疯传他已经身死道消。他的真传弟子又死在这阴阳幻境当中，若是传了出去，恐怕又要生出许多事端来。依着这少年的说法，那牛魔大圣莫不就是那个猴子的结拜兄弟？如果是他，那就麻烦了。这少年的功法颇像上古玉鼎真人一脉的传承，可这《天机经》如何就跟玉虚一脉扯上了关系？这可真是麻烦了。罢了罢了，既然如此，不如再送个人情给他吧”
想罢，那老道人抬手将《天机经》召了出来递给李长生，同时说道：“小友，且再来看看这本《天机经》。就像上次一样，用心记忆体悟。”
李长生接过《天机经》，从第十三种形态开始看了下去。不知道过了多久，总共七十二种形态变化牢记于心，李长生才将古书交还给老道人。
内里气息不断荡漾，只见李长生一会变成了一只老鼠，一会变成了一只苍鹰，一会又变成了块石头，一会又变成了貌美如花的女人。。。种种变化不一而足，直看花了老道人的眼。
“呵呵，想不到老夫有生之年还能看到了这等变化之术，玉虚门人果然非同凡响。”白眉老道赞叹了几声，便不再言语。
屋内只剩下那一道道不断变化的身影，天空似乎已经有些发白了。