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“先生们，我不得不和你们说一个糟糕的消息。”共和军总指挥部内，曼努埃尔·阿扎尼亚皱着眉头对共和军的一票指挥官说道，“我们的一座重要的前线机场在三小时前遭到了空袭，整个机场被炸的找不到一栋完整的建筑了。”
“空袭？”下面的军官都惊呆了，“叛军什么时候有能力发动空袭了？他们的飞机不是都快被苏联航空队打光了吗？”
“不是叛军的飞机。”阿扎尼亚摇了摇头，说道，“是德国佬的飞机！”
“德国佬？”下面的军官疑惑的问道，“德国佬什么时候把飞机派过来的？我们怎么一点消息都没收到？”
“不不不，他们没派飞机过来，而是直接派了一艘航空母舰过来，空袭我们的德军飞机就是从那艘名为齐柏林伯爵号的航空母舰上起飞的。”阿扎尼亚回答道。
“我们的战斗机呢？苏联的战斗机呢？”一名西班牙的少将愤怒的问道。
“您是在指责我吗？”苏联志愿航空队的带队长官黑着脸向那名西班牙少将问道，“这次战斗我们损失了32架战斗机！牺牲了27名飞行员！您有什么资格指责我们？”
苏联军官此话一出，所有人都齐刷刷的用眼神锁定了那名西班牙军官，仿佛想要用眼光撕碎他一样。
“抱歉，先生，我没有指责您的意思。”西班牙军官慌了，他擦着额头的上的冷汗，陪着笑说道，“苏联朋友因为苏西友谊，不远万里的来帮助我们的，我怎么能指责您呢？”
“是啊，苏联朋友，我们没有指责你们的意思。”阿扎尼亚赶忙安抚道，“我对于牺牲的苏联飞行员感到非常遗憾，然后我们现在的第一要务是一起想办法解决这个麻烦，而不是互相指责。”
“哼！”听了西班牙方面的道歉，苏联军官冷哼了一声，脸色稍微变得好看一点了。
“关于这位先生提出的疑问，我想说的是我们是出动了战斗机前往拦截德国的空袭的，但是他们的那款名为‘ME109T’的战斗机实在太厉害了，成功保护了他们的轰炸机部队不说，还击落了我们32架战斗机，自己无一伤亡！”阿扎尼亚苦笑着说。
“上帝！0:32？这怎么可能？！”下面的军官再一次惊讶的喊到。
“被击落的那32架战斗机里很大一部分是性能较差的I-15M-22型战斗机，而I-16型战斗机在德军的ME109T前还是有一战之力的。”苏联军官红着脸说道，毕竟0:32是他们打出来的。
“空军的问题还好说，麻烦的是德国和意大利都直接派出陆军帮助叛军了。”阿扎尼亚耸了耸肩膀，“我们在意大利的眼线传回消息，三天前，意大利海军方面有异常动作，他们派出了军舰秘密掩护着数艘运输舰离开了意大利军港，向我们的方向驶来。”
“总统，有确切的证据可以证明运输舰里就是德国军队吗？”一名军官黑着脸问道。
“我们的眼线在军港里看到了身穿德国军服的人，还看到数辆蒙着防雨帆布的装甲车辆，经过外形比对，那应该就是德国大量装备的三号坦克和最新锐的四号坦克。”阿扎尼亚无奈的回答道，“很显然，这就是德国的地面部队。”
的确，那就是德国的地面部队，由德国国防军第二十一装甲师和党卫军第十一装甲师组成的地面部队。
这两个师都是最近才组建的，并未满员，它们装备了总计324辆坦克。
其中国防军第二十一装甲师装备了150辆三号坦克，62辆最新的四号坦克，总计212辆坦克。
而党卫军第十一装甲师则装备了60辆三号坦克，52辆四号坦克，总计112辆坦克。
这两个装甲师在意大利海军运输部队的帮助下，于8月初月底分三次运输至人民军的所控制的港口内。
在人民军后方经过短暂的整编后，德意远征军在隆美尔的带领下直接奔赴前线，帮助西班牙人民军在巴达霍斯至托莱多一线打开局面，以求能将被分割开的南北两块控制区练成一片。
激战了半个月后，在强大的德意联军的支援下，人民军先后攻占了巴达霍斯、卡塞雷斯、塔拉韦拉、托莱多等城镇，成功将南、北两块控制区联成一片。
9月，人民军在北部攻占伊伦和圣塞瓦斯蒂安，切断了共和军北部与法国的联系。
10月，人民军成四路进逼马德里，并于11月6日进抵马德里近郊，同日共和军政府迁往巴伦西亚，并在那里组建了兵力达30万人的正规军。
1936年11月～1937年3月，马德里守军英勇寻找，多次挡住了人民军的进攻。其间，人民军在隆美尔的示意下，于2月6日～27日在马德里东南处发动了哈拉马河战役，打算切断马德里通往东南地区的交通线。
然而由于共和军的疯狂反击，哈拉马河战役人民军并未取胜。
为了牵制共和军的兵力，人民军转为在南部科尔多瓦、格拉纳达、直布罗陀一线实施进攻，占领蒙托罗、马拉加后转入防御。
果然，共和军在南部失利后立马将大批部队派往南方，以求能重夺南部的一些重要城镇。
见共和军上了勾，隆美尔立马将进攻重点转向北部，以求攻占比斯开湾沿岸的重要工业区巴斯克和阿斯图里亚斯。
为此，人民军集中15万兵力(含意军10万人)对巴斯克首府毕尔巴鄂发起进攻，遭6万共和军顽强抵抗。
虽然共和军打的非常顽强，但在6月20日，人民军还是凭借兵力优势攻占毕尔巴鄂，随后向桑坦德和希洪发展进攻。
为减轻北部战线受到的压力，同年7月和9月，共和军在中部战线马德里西北的布鲁内特和东部战线萨拉戈萨以东发动两次进攻战役，但未能制止人民军对北部战线的强大攻势。
8月26日，桑坦德失守。
10月22日，共和军在阿斯图里亚斯的最后一个根据地希洪陷落，北方工业区至此完全沦陷。
北方工业区的沦陷，使共和国遭到沉重打击。10月28日，共和国政府从巴伦西亚迁至巴塞罗那，人民军在隆美尔的帮助下，成功夺取了战场主动权。