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二郎神带人走进春觉客栈，店小二上来招呼：“军爷，今天到小店有何要事吗？坐下来喝点茶吧？”
二郎神身体后的勇士，右手掐住店小二的脖子，另一人用绳子绑了店小二，没等让店小二喊出声，就将他变成一个玩偶，随着二郎神口中仙气，一起去了二郎神的府地。
这时，店内老板还在楼上与那神秘的客人一起制定接应的方案，二郎神带人上楼，一脚将门踹开，二位勇士箭步上前，这时，春觉客栈的老板赶快拿起自己的刀，但还没用上力量，就被捆绑了。
那个神秘的客人是不凡之人，一看不好，拿起腰里的皮带抽向二郎神，二郎神与他打斗在一起，二人一会儿前一会儿后，在屋里直转圈。
神犬小黑看准时机，扑向那个神秘的客人，那人踉跄坐在地上，还没起来，二郎神又用自己的天目，射出了道道金光，这回金光变成了绳索，将这个神秘的客人绑得结结实实。
整个抓捕不过十几分钟，二郎神就打掉了这个奸细窝点。
在吕季茶楼，顺风耳笑着与店小二搭话：“叫你们老板来，我们军中要茶叶，多少钱随他说，让他快快来与我面谈。”
店小二一听有生意，上去叫了老板，当老板与店小二同时出现时，几位勇士飞一样过去，将二人打晕，用绳子绑好，顺风耳用自己的耳朵轻轻一抽，二人直接去了二郎神府地，太顺利了！
千里眼带人到了时焕百货店，店小二出去联系，只有老板在招呼客人，千里眼在与老板相距两米远处用眼睛直视老板，那老板感到阵阵头晕，回身一看，一缕缕白光射了过来，没等看清是怎么回事，被天庭的勇士绑了个结结实实，千里眼用自己神奇的目光送他去了二郎神府内。
没多久，店小二回来了，刚一进门，感觉有些不对，想转身跑掉，已经没有机会了，不到五分钟，就被千里眼送到二郎神府里。
二郎神心腹大将郑海带人一处处的找，一处处的抓，没有遇上任何抵抗，街面上秩序安好，就象没发现任何事情一样。
抓捕工作结束后，二郎神进宫面见玉帝，讲述了整个过程。
“很好，下面就要好好商量一下阻止魔军捋三公主一事。”玉帝表扬二郎神。
三公主青娥来到二郎神府地，二郎神感谢前些时候青娥对自己的帮助，青娥要求与二郎神并肩作战，二郎神以玉帝手谕为由拒绝了。
青娥再次进宫面见玉帝，晓之以理，动之以情。
玉帝被青娥的胸怀大志而感动，让二郎神在保证青娥安全的情况下，可以让青娥参与行动。
托塔李天王接到命令，带队要在八日赶到霄海，升军帐，点将领，出兵霄海。
李天王的二儿子、军中大将木咤披挂盔甲，骑上战马，四公主瑶姬随行霄海。
八日上午，大军在霄海驻扎，设好埋伏，只等魔军偷袭。
深夜，繁星滿天，晶莹闪烁，一轮皎洁的弦月靜挂在天边，洒下溫柔的银辉，又烘托出了夜晚的诡异，木咤与四公主瑶姬一起在军中行走。
“大仗前夕，怕吗？”木咤问四公主瑶姬。
“有你在的地方，我就不怕。”瑶姬摇摇头。
“开战后，你要注意自己保护自己，我是将军，我要带兵杀敌，是顾不了你的。”木咤再次殷情叮嘱。
四公主瑶姬点点头，大战来临前，二人温馨告白。
与魔军大战的这一天终于到来了！
十点一到，三公主青娥换上夏萍的衣服，二郎神穿上类似三公主青娥的衣服和披风，千里眼作为另一侍女，带着七、八个天兵天将，漫不经心骑着自己的战马出了山洞，走了五百米的样子，进入一个小镇，这时，二郎神让大家要小心。
在小镇上，大家象是在挑选自己心爱的东西，一阵狂风起，小镇一下子不见踪影，四周全是魔军士兵，几人拿起各自的武器，与魔军大战。
二郎神的战马与魔军骑兵在一起对冲，几乎只是眨眼的功夫，旷野之上，迎面冲撞在一起！两道钢铁洪流，在前端交错的地方，顿时激荡起一片耀眼的金属光巷。
三公主青娥的金鞭挥倒了片片魔军士兵，千里眼的眼光射出道道金光，令无数魔军将士不敢进身，别看只是几个人，却让几千魔军不知所措。
就在魔军还未明白的时候，顺风耳带着五千天兵天将气势汹汹杀了过来。
如雷的马蹄声，将所有的惨叫、惊呼全部压了下去，只听见一片片让人惊心动魄的闷响声，无数魔军落马斩杀！
魔军一看这架势，知道上当了，转身就跑，二郎神带着三公主青娥、千里眼按战前既定方案，腾空回到天宫，顺风耳带领官兵追杀所有魔军。
魔军节结败退，所剩无几。
二郎神、青娥、千里眼乘云回到天宫后，二郎神与千里眼来到天宫门户，十一点一到，二郎神往城下看去，下面至少有六千魔军士兵从南天门偷袭来此。
这是玉帝作战方案的一部分，让南方增长天王有意将其漏入此地。
这时，二郎神与千里眼带七千精兵杀入重围，双方杀得天昏地暗，烽烟四起，战火纷飞，尸横遍野，血流成河，狼藉不堪，枪声阵阵，惊显出战场的险恶。
二郎神全身投入战场，双方不分胜负之时，四大天王从四面八方包抄而来，魔军就象进入了一个大大的口袋，再也别想活着出去。
战场上，魔军士兵纷纷而逃，二郎神乘胜追击。
在霄海，托塔李天王带领官兵一起守候了二日后，终于等来了魔军大部队！
当魔军人马走入两山之间时，托塔李天王一声令下，所有的天兵天将一齐涌出，象是从天而降般地冲到阵前，魔军士兵被眼前突如其来的天兵天将吓傻了，不知怎么还击，也不知往哪里躲藏，瞬间失去了指挥，各自逃命。
军中大将木咤冲锋在前，挥动大刀左劈右砍，刀光剑影，前方士兵浴血奋战。