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蚩尤平定以后，黄帝重用贤臣，不出几年将蚩尤残部全部清除，被俘的风伯雨师在蚩尤死后已向黄帝投降。黄帝管理三界，三界没几年即为一派欣欣向荣的风貌。此后黄帝在禅让于颛顼一百年后，风后与力牧先后辞去仙职云游去了。
黄帝执掌三界五百年后，禅让于颛顼，颛顼执掌三界五百年后禅让于帝喾，帝喾执掌三界五百年后禅让于唐尧，唐尧执掌三界五百年后禅让于虞舜，虞舜执掌三界五百年后禅让于夏禹。
唐尧之时，冷傲当年手下的大将三足乌再次作乱，这三足乌乃兄弟九个。三足乌九兄弟一开始就变作太阳，加上原来的一个，天上一共十个太阳，灼热的阳光炙烤着大地。天上十日炙烤大地，地上有六怪出来横行，这六怪乃是猰貐、凿赤、大风、九婴、封豨和修蛇。然而这次反叛阵势虽大，可是却是一群乌合之众。面对着来势汹汹的妖魔，唐尧派出了大羿，大羿手持赤红神弓带着白羽箭出征，一开始先射死了凿赤和猰貐，叛军失去两员大将军心开始溃散，不久这次叛乱便被镇压了下去，六怪中只有大风被封，其余五怪加上九个三足乌全被大羿射死。
在虞舜执掌三界之时，凡界发了一场大洪水，虞舜先派鲧治水，鲧治水九年，没治好水，反而水势更大了，虞舜便将鲧处死，而后命夏禹治水，夏禹治水十三年，终将洪水治好了。因夏禹治水有功，虞舜便将天帝之位禅让于夏禹，夏禹执掌三界后深感以一己之力执掌三界是心有余而力不足，所以在夏禹执掌三界五百年后将人界交于自己的儿子夏启管理，冥界交于泰山王管理，而神界交于鸿钧老祖管理。
这鸿钧老祖是在冷傲背叛被杀后，伏羲、女娲和神农三位大仙共同以灵气注入桂梭树，使桂梭树结果，又以此果为躯体躯体，创造出鸿钧道人。三位大仙起先欲将天帝之位传于这鸿钧道人，然而鸿钧得知后力辞天帝之职，并极力推举黄帝为天帝。在黄帝大战蚩尤之时，鸿钧代黄帝管理三界，黄帝回师之后，鸿钧欲离开天庭，由于黄帝的极力挽留才在天庭的后花园住下清修。
此时夏禹将三界分开管理，天庭无人统领，所以将鸿钧请了出来，并尊称其为鸿钧老祖。鸿钧老祖执掌神界五百年后，此时神界的仙人由于“三灾利害”的原因，大部已经陨落。遂命其三位弟子编撰封神榜，这三位乃是太上老君，通天教主和元始天尊。百年后武王伐纣，姜太公封仙，天庭才又恢复往日的境况。而后鸿钧老祖将天帝之位传于自己的小弟子张友仁，张友仁即位后，将天帝改为玉皇大帝，并向人界与冥界的管理者宣告自己乃是三界的最高领导，再次统领三界。与此同时冥界中的泰山王，将冥君之位禅让与阎罗王。
岁月悠悠，斗转星移，玉帝统领三界已整整几千年。这日玉帝回到寝宫后小憩一会儿，身边宫娥见玉帝睡下，便悄悄的退了出去，然而玉帝只是小睡片刻，不一会儿就醒来了，玉帝起身左右看看无人便起身，一个人悄悄的出了寝宫。由于大家都以为玉帝睡下了，所以寝宫的左右卫士都退下了，玉帝见状也没叫人，漫步走向寝宫不远处的御花园。
玉帝此时一人漫步在御花园，只感觉难得的清静，走了一会儿就听一颗杉树下传来阵阵喃喃细语，玉帝悄声走过去就听有一男人说道：“玉帝每日日理万机，难得能够休息，这下只怕一时半会是不会醒的吧？”有一女人说道：“醒了也没事，玉帝醒了必会传人前去，到时一干宫娥和侍卫必会快速的前去候旨，我们就一起过去也没人晓得我们在此。”男子道：“玉帝乃三界之主，平日里难得会有时间休息，你在他身边侍奉可曾有时间休息一会儿？很累吗？”女子道：“我们修习的是养身法术，不会累到，到时你每天在殿前站立，是否辛苦？”男子道：“只要想到你在里面，为你站殿就不觉得辛苦！”听到这里玉帝快步走向树后怒道：“大胆，你二人竟在此私通。”这二人听到后大惊失色，见是玉帝慌忙拜倒。玉帝怒气冲冲的走到凌霄殿，众卫士见玉帝此景，望而生畏，都迅速的跑到自己的位置站好。
众仙得知玉帝愤怒的回到了凌霄殿，也都迅速的上殿，只见玉帝怒气冲冲的在大殿之上来回的踱步，殿下跪着一男一女。太上老君见状，上前问道：“玉帝为何事动怒？”玉帝道：“此二人私通。众位卿家，该当如何？”听闻此言，月老上前对道：“启奏玉帝，此二人成仙之前应有一段姻缘，只因二人当年在玉帝微服人间之时，受此二人的恩惠为报此恩，故将二人点化成仙，这段姻缘就此搁下了。”玉帝听后点点头，一捋胡须道：“你二人成仙之时未去凡心，以致有今日之事，命你二人投胎下界，完成这段姻缘，再回天庭任职。”说完大手一挥，这二人拜谢后，前去投胎去了。
在这二人投胎三年后，就发生了三界有名的事件——大闹天宫，在悟空被压在五行山下二十年后，天庭又出了一件事情。这天玉帝与众仙在凌霄宝殿议事，忽然一道紫光射向刚刚修复的凌霄宝殿金匾之上，玉帝大惊道：“速去查看，这道光从何而来的？”千里眼、顺风耳听命后立刻来到南天门外向下观看、倾听。只见在东胜神州最东端的一个岛屿——钓鱼岛上一个女婴头上发出阵阵紫光，千里眼、顺风耳仔细观看后回来禀报玉帝道：“启奏玉帝，东胜神州东面的钓鱼岛上有一女婴出世，此光乃是从此女婴身上发出。”玉帝听后问道：“此女从何而来？”太上老君上前对道：“启奏玉帝，此女乃是当初被贬下凡间的宫娥和侍卫所生。”玉帝听后大为宽心说：“原来如此，”又思索了片刻后说：“当初那孙猴子的两道光照到凌霄宝殿，没有重视，以致后看来出现如此大祸，此女如何处置？”太白金星上前对道：“玉帝当初那孙猴子入世之时没有重视，如今可以派一位神仙前去**此女，让她为我所用，不至于像那猴子一般一发不可收拾。”玉帝听后点点头又问：“谁可以**此女？”太白金星对道：“可让太上老君前去。”玉帝听后问：“众位卿家可有异议？”玉帝说完看看左右道：“如此就让太上老君下界前去**此女！”
太上老君上前道：“启奏玉帝，老仙有一个请求！”玉帝道：“请讲。”太上老君道：“请九天玄女与我一同**此女。”玉帝看向九天玄女道：“玄女可有什么异议？”九天玄女道：“无有。”玉帝道：“如此你二人一同前去**此女。”二人领旨后，玉帝见左右无事便宣布退朝。
出了凌霄宝殿，老君找到玄女道：“玄女你准备如何**此女？”玄女想了想道：“和以前一样啊！”老君摇摇头道：“当年的宫娥和侍卫只是下凡完成这段姻缘，再有十六年他二人自然便会回天庭，这二人不会有子嗣，现在这个孩子来得有些蹊跷。”玄女惊奇的看着老君，老君又道：“你可知我为何请你一同**此女？”玄女想了想忽然道：“老君，难道你认为此女是妖魔转世？”老君点头道：“我不太确定，所以请你一同与我**此女，当年与冷傲之战的仙人，所剩不多而玄女便是其中之一，那冷傲乃三界之中最大的妖魔，当年只是身死，元神并没有消亡，你我需防备。”玄女听后点头道：“老君我明白了，那我先下去看看此女。”老君点头道：“有劳玄女了。”玄女向老君行了礼便离开天庭，来到钓鱼岛细细观察此女。
转眼此女已经三岁，这天女孩儿正在自家门前玩耍，女孩的母亲从屋里出来手拿着一张渔网出来叫道：“闺女，闺女。”女孩儿听见自己的母亲在叫唤自己，连忙起身快步向院子里跑去，一个不小心摔了一跤，顿时女孩儿趴在地上哇哇大哭了起来，女孩的母亲听见了哭声连忙向外跑来。等她跑出院子外面，只见一个女子身穿一身蓝色衣裙，一条七彩丝带挽在臂弯，秀眉如弯柳，眼眸如湖水，鼻子小巧，高高挺着，樱唇不点及红，肌肤胜雪，头上三千黑丝，一只玉钗插在发髻之中，举手投足间，散发着一股不食人间烟火的气质。女孩的母亲对这个女子莫名的有一种似曾相识的感觉。她的女儿已经被扶了起来，她赶忙说：“多谢姑娘，这孩子走路不稳，让姑娘受累了。”九天玄女说：“不碍事。这位大姐，我与令爱一见投缘可不可以让我带走，前去修炼？”女孩母亲笑道：“承蒙姑娘厚爱，可是我与我家相公就这么一个孩子，请姑娘不要让我们为难。”九天玄女笑道：“无妨三年后我再来。”说完只见一阵青烟聚起，九天玄女一下子不见了。